大豪科技127亿购买红星股份等资产，转让方承诺未来四年业绩

时隔半年多，大豪科技的资产并购之路再现新进展。6月4日晚，大豪科技连发40条公告披露关于其并购红星股份等事宜的最新进展。

具体来看，大豪科技对此前发布的交易方案进行了调整，调整后，拟向北京一轻控股有限责任公司发行股份购买其持有的北京一轻资产经营管理有限责任公司 （以下简称“资产管理公司”）100%股权（不包含北京龙徽酿酒有限公司 51%股权、北京星海钢琴商城有限公司 100%股权、中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司43.33%股份），向北京京泰投资管理中心发行股份购买其持有的北京红星股份有限公司 45%股份，向北京鸿运置业股份有限公司支付现金购买其持有的北京红星股份有限公司 1%股份，并募集配套资金。

对比此前发布的方案，本次重组方案调整涉及减少的交易标的包括北京龙徽酿酒有限公司 51%股权、北京星海钢琴商城有限公司 100%股权、中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 43.33%股份。

红星股份股权结构图。

而对于备受关注的红星股份，交易中，大豪科技拟向一轻控股发行股份购买其持有的资产管理公司100%股权，向京泰投资发行股份购买其持有的红星股份45%股份，向鸿运置业支付现金购买其持有的红星股份1%股份。由于资产管理公司持有红星股份54%的股份，交易完成后，上市公司将直接和间接持有红星股份100%股份。

公告还披露了交易价格。其中，资产管理公司100%股权的交易价格为98.26亿元，红星股份45%股份的交易价格为28.49亿元，红星股份1%股份的交易价格为6332.00万元。

数据显示，红星股份2019、2020年度营收分别为26.38亿元、23.39亿元，净利分别为4.92亿元、4.31亿元。2021年一季度实现营收11.08亿元，净利润2.66亿元。

公告披露，本次重组中还对未来几年红星股份等资产的净利润进行了预测评估，2021年-2024年，红星股份归母净利润分别为3.47亿元、3.81亿元、4.21亿元、4.51亿元。转让方一轻控股、鸿运置业和京泰投资承诺，业绩补偿期间内每一会计年度，若当期期末累积实现的净利润数低于当期期末累积承诺净利润数，转让方需对上市公司进行补偿。

大豪科技称，本次收购标的公司系上市公司多元化发展战略的重大布局，将显著提高上市公司的业务规模和影响力。公司将借助本次交易进军白酒、食品及饮料、新材料等领域。

关于募资规模，大豪科技表示，拟向不超过 35 名特定对象以非公开发行股票的方式募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过 52亿元。本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格按照不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%的原则，确定为7.24 元/股。

记者注意到，截至6月4日收盘，大豪科技每股股价为42.4元。

大豪科技称，募集配套资金拟用于红星股份投资建设“白酒产业园迁建项目”、“北冰洋汽水生产线智能化升级改造项目”、“信息共享平台建设项目”、支付本次交易现金对价以及补充标的资产流动资金等。