超市行业分化更加明显 去年新增门店九成以上为生鲜社区超市

11月8日，中国连锁经营协会（CCFA）发布了《连锁超市经营情况报告（2021）》（以下简称报告）。报告显示，2020年超市销售先高后低，全年保持正增长。与此同时，市场和行业分化更加明显，三、四线城市销售增长最快，超市百强企业新增门店超过九成来自生鲜社区超市。

报告显示，2020年超市百强销售规模为9680亿元，同比增长4.4%。与此同时，超市企业同店可比销售增长整体放缓，平均增长率为4.1%，增长主要来源于三线城市。大型超市和超市同店可比销售在三线城市表现最好，社区超市在四线城市表现最好。从细分业态维度看，大型超市和社区超市增长较快，超市增长最慢。

报告显示，2020年，样本超市整体毛利率提升，由2019年的17.9%提升1.1个百分点，达19%。因防疫防护、人员加班补贴等刚性支出，净利润率有所下降，从1.2%下降到1.1%。对比2019年企业毛利率和净利率分布，两者分化都有所加大。西部企业、销售额小于10亿元的企业平均净利润率下降较为显著

2020年超市百强门店总数为3.1万个，同比增长7.4%。其中，大型超市约占总门店数的14.4%，超市约占12.3%，社区超市约占73.3%。

超市百强新增门店绝大部分是贴近社区、以经营生鲜食品为主的社区型门店。报告显示，2020年超市百强新增的2095个门店中，生鲜和社区超市占比超过90%。其中，钱大妈一个品牌独占1273家。另外，新增门店数较多的企业有红旗、世纪华联、京客隆、地利、元初、美特好、生鲜传奇。

从超市的调查数据看，实体超市新开门店越来越多向主营生鲜食品的小型社区门店转型，面积从200平方米-300平方米到1000平方米-2000平方米不等，平均面积约900平方米。目前超市百强企业门店中七成是小型社区门店。

顺应市场的变化，超市企业也在不断探索线上线下融合以及其他更多的创新经营模式。

从2012年企业逐步触网到2020年新冠肺炎疫情加速实体零售企业线上化，网络直播、社区团购等新玩法被加速应用，实体零售企业线上销售额也一直在提升。报告显示，2020年，样本超市企业线上销售额逾500亿元，占总销售额的5.6%，同比增速达到 110.6%。所有样本企业都开展了线上零售业务，可以提供到家服务的门店数达到六成以上，到家业务客单价为77.8元。与此同时，相比2019年，开展社区团购的企业增加到六成多，社区团购所占份额、每年开展的促销次数都得到提升。从抽样数据看，社区团购占总销售的比例约为2.5‰；另外，开始尝试直播业务的企业同比也增加近两成。

在经营模式方面，山姆会员店的良好业绩与Costco成功落地中国，为寻求转型的大型超市门店指明了方向。从2020年开始，大卖场转型会员店成为行业的一个新趋势。盒马、永辉、物美、家乐福、华联等纷纷试水仓储会员店。报告称，从现有反馈看，大型超市改造后的门店销售业绩得到提升。

随着门店定位的细化，商店的品类结构、规格、贩卖数量也随之调整。最明显的变化就是3R商品（即烹、即热、即食，俗称半成品菜）及自有品牌商品数量增加。

随着家庭小型化，一人户及两人户的小家庭比例接近五成，在家做饭的经济性日益弱化。3R商品很好地满足了消费者对三餐制作的便利性需求。零售企业在加大3R商品占比的同时，也增加了与餐饮相关的服务，一是直接将餐饮企业具有SC认证的产品作为商品进行销售，加大3R商品的品类宽度与深度；二是与餐饮企业联营，由餐饮企业在门店内提供餐饮服务；三是邀请餐厅厨师到店现场制作，提升烟火气及体验感；四是在门店自建餐厅。

自有品牌方面，2020年，超市百强企业平均拥有自有品牌商品近900个，销售占比4.3%，商品SKU（库存量单位）数及销售份额持续增长。国内零售商中，永辉、沃尔玛（含山姆会员店）、华润万家、麦德龙、物美、盒马、大润发、家乐福等企业在自有品牌方面都走在行业的前列，但大部分中小零售商仍处于摸索与观望阶段。

同时，报告也显示，2021年上半年，超市业态由于在2020年新冠肺炎疫情期间形成的高基数、疫情反复和社区团购带来的冲击，门店客流量和同店收入下降，营业收入和利润增长承压。